*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 姓名、联系方式、邮箱、地址等 |
2 | 资产管理 | 资产类型、资产金额、投资日期、到期日期等 |
3 | 投资组合 | 投资组合名称、资产类型、资产金额、投资日期、到期日期等 |
4 | 交易管理 | 交易类型、资产类型、交易金额、交易日期、交易状态等 |
5 | 市场数据 | 证券代码、最新价、成交量、交易日期等 |
6 | 风险管理 | 风险类型、风险描述、风险等级、风险措施等 |
7 | 分析报告 | 投资组合名称、资产类型、投资金额、投资日期、到期日期、报告类型、报告日期等 |
8 | 权益分配 | 客户姓名、资产类型、资产金额、分配比例、分配日期等 |
9 | 公告管理 | 公告标题、公告内容、发布日期、发布人等 |
10 | 用户权限 | 用户名、密码、用户类型、权限设置等 |